怀良亲王是后醍醐天皇的“八阿哥”，为人刚愎自用，他对明朝国书中“四夷之君长”、“酋帅”等轻蔑的言辞颇为不满，随即处决了使团中的主使吴用等五人，还拘禁了副使--杨载和吴文华达三个月之久。
在此后的十余年里，大明始终以为怀良就是“倭国国王”，为此太祖朱元璋还拒绝了倭国北朝足利氏，从洪武六年开始连续六年进献的诚意十足的朝贡，因为在大明看来，足利氏不过是区区一个军阀，泱泱大国岂能与乱臣贼子建交。
然而终洪武一朝，大明都始终以怀良亲王为谈判对手，要求倭国制约袭扰无度的倭寇，不过怀良亲王所代表的南朝在倭国南北内战中始终处于弱势，巨额的军费开支和控制地域贫瘠的物产，令他们根本无力处理倭寇的问题，因此倭寇对大明帝国的滋扰始终没有中断。
之后的太祖朱元璋已经对倭国国内的政局有了一定的认识，这位自学成才的“马上天子”甚至填了一首乐府诗《倭扇行》，以表达对这个流氓政权的鄙视。
诗中，太祖朱元璋不仅指责倭国政府“国王无道民为贼，扰害生灵神鬼怨”，更嘲笑怀良亲王“君臣跣足语蛙鸣，肆志跳梁于天宪”。
不过，太祖朱元璋并没有兴趣去改造日本，因此虽然他感叹“今知一挥掌握中，异日倭奴必此变”，但最终还是接受了怀良国书中“自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛”的建议，将倭国划归大明帝国“十五不征之国”之列。
洪武末年，朱元璋下令编纂《皇明祖训》，宣布将朝鲜、倭国、大琉球、小琉球、安南、真腊、暹罗、占城、苏门答腊、西洋、瓜哇、湓亨、白花、三佛齐、渤泥这15个海外国家列为“不征之国”，告诫后世子孙不得恣意征讨。
表面上看，“十五不征之国”承认了上述国家的主权独立，标志着明帝国“和平外交”政策的确立，且此后给各国的诏谕中，明朝也一再表明其“共享太平之福”的立场。但如果仔细分析，却会发现“十五不征之国”并非简单地“一视同仁”。
其实“十五不征之国”中有一些国家长期是中国历代封建王朝的藩属，如真腊、暹罗、占城等国在隋唐时期便与中国建立起了朝贡体系，马来半岛、印尼地区及菲律宾的南中国海沿岸的国家，从宋、元时期就与中国交往密切。
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