大唐国力日益强盛，经济空前繁荣，各方部落首领纷纷臣服，年年朝贡，依附天朝。
李隆基实行怀柔政策，以公主和亲方式，笼络各大部族酋长，还在边境地区建立羁縻州，设立互市场所，各族之间互通有无，促进和平友好关系。
四夷之中，突厥为大。
目前，北方游牧民族当中，要数突厥势力最强，即便曾经受到唐朝几次沉重打击，可是瘦死的骆驼比马大，实力有损，底蕴犹在。
再者，经过数十年休养生息，突厥逐渐回复了元气，野心也膨胀起来了，时常侵扰大唐边疆。
如此一来，让李隆基感到很不满，还是尽量避免开战。
突厥可汗不知好歹，多次侵袭边境，掠夺粮食财产，居然还派使者来大唐求亲，想娶公主，提高声望。
李隆基当然不能同意，并且回书警告突厥可汗。
“昔大唐与突厥和亲，华、夷安逸，甲兵休息，国家买突厥羊马，突厥受国家锦帛，彼此丰给。然近十年来，不复往旧，可汗出尔反尔，口和心叛，数出盗兵，寇抄边鄙，人怨神怒，陨身丧元，吉凶之验，皆可汗所见。今复蹈前迹，掩袭甘、凉，随遣使人，更来求好，国家如天之覆，如海之容，但取来情，不追往咎。可汗果有诚心，则共保遐福；不然，无烦使者徒尔往来。若侵边疆，雄兵以待。可汗审图之。”
随后，皇帝诏令定、恒、莫、易、沧等五州置军以备突厥。
看到回信，毗伽可汗气得咬牙，多次派使者向唐朝求亲，皇帝没有允许，倒也罢了，还要冷嘲热讽，让他怀恨在心。
毕竟，能迎娶到大唐帝国的和亲公主，是一种莫大的荣耀，也是一种身份象征，能够大大提高声望和影响力。
吐蕃赞普能娶公主，前任奚王和契丹王也娶了公主，为何突厥可汗娶不到公主？
这是一种歧视，也是极大的侮辱。
后来又听说，大唐将两位公主，分别下嫁给奚王和契丹王。
毗伽可汗恼羞成怒，堂堂突厥大汗，倒不如两个小部落首领。
“吐蕃，狗种！奚、契丹，本突厥奴也，皆得尚主。突厥前后求婚独不许，欺吾太甚，誓不甘休！”
毗伽可汗愤愤不平，可是他心里明白，大唐帝国非常强大，不能与之正面对抗。
然而，不雪此恨，怎能咽得下这口恶气？
毗伽可汗束手无策，忽然想起一个人，只好向大巫师寻求帮助。
早些年，北方草原上，出现一股神秘势力，名为摩尼教，俗称明教，也有人称其为魔教，崇拜圣火图腾，信仰光明之神，不知他们来自何处。
有个老道士说，北周山魔族封印出现一丝破绽，逃出一批魔族子弟，散布在各个角落，快速发展信徒，想要汇聚信仰之力，解开魔山封印。
魔族子弟身强体壮，甚至还会使魔法，只是容貌异于常人，所以喜欢穿着长袍戴着兜帽，看起来像是巫师一样。
那些巫师到处搞祭祀活动，偶尔略施法术，刀枪不入，水火不侵，犹如神灵附体，令人心生敬畏，趁机宣扬教义：
“圣火昭昭，圣光耀耀，善有善报，恶有恶报，中土王朝，恃强凌弱，北方民族，多灾多难，光明之神，净化污秽，引导真理，创造世界，圣光普照，和平自由，极乐国度，人间天堂……”
这种创世宣言，充满了诱惑力，让人心里无限向往。
听说明教有四大法王，各自带领一群巫师，分别在全国各地传教。
短短二十年后，明教信徒遍布全国各地，不仅获得了北方游牧民族认可，也渗入了中原地区，有很多人成为明教的狂热份子。
